Роберт Авранш оказывается в сложной ситуации, раздираемый между своей страстью к алкоголю и чувствами к женщине, с которой он познакомился во время поездки на поезде. Режиссёр вновь обращается к своей любимой теме — женская сексуальная неудовлетворенность. Некоторые моменты фильма могут напомнить сцены из его предыдущих работ.

Пьер Ланше — успешный и состоятельный человек, живущий в окружении своей прекрасной семьи. Его жена Франке — настоящая красавица, а их десятилетняя дочь Сабина — очаровательная девочка. Кажется, что у него есть всё, о чём можно мечтать. Однако встреча с ослепительной Николь меняет всю его жизнь. Пьер осознаёт, что ради внезапно вспыхнувших чувств готов оставить всё, что у него было, даже если это решение кажется безрассудным и безнадёжным.

В начале XX века в Париже жили-были два друга — австриец Жюль и француз Джим. Они вместе проводили время, гуляли по городу, разговаривали обо всем на свете, занимались спортом и обсуждали девушек, с которыми встречались. Жюль, будучи сентиментальным и светловолосым, имел меньше успеха у женщин по сравнению с Джимом, но оба мечтали о настоящем счастье. И вот в их жизни появляется Катрин, женщина, которая перевернула все с ног на голову. Жюль влюбляется в нее и просит Джима не вмешиваться в его роман. Однако все оказалось намного сложнее. Катрин словно обладала двумя сердцами: одно из них горело любовью к Жюлю, а другое — не менее страстно к Джиму.

Во время Второй Мировой войны, в оккупированном Париже, общество разделилось на молчаливое большинство, невидимых партизан, открытых коллаборационистов и тех, кто скрывается от нацистской расправы. К последним относится польский еврей Лукас Штайнер, театральный режиссер и муж ведущей актрисы Марион Штайнер. С риском для себя и всего коллектива, Марион решает спрятать мужа в подвале театра, откуда Лукас продолжает вдохновенно, через жену, готовить новую премьеру.

На плечи Марион ложится множество забот: тайно доставлять еду в подвал, что в условиях тотального доносительства становится настоящим искусством; распространять слухи о том, что её муж сбежал из города; аккуратно сдерживать натиск влиятельного немецкого ухажёра. К тому же, Марион начинает увлекаться коллегой - актером Бернаром.