Пара утратила прежние чувства, но, несмотря на постоянные конфликты, они стараются оставаться вместе, вместо того чтобы просто разойтись.

Судьба разлучает мать и троих братьев, изгнанных с родной алжирской земли. Мессауд отправляется воевать в Индокитай. Абделькадер становится лидером движения за освобождение Алжира в Париже, а Саид делает карьеру в трущобах и боксерских клубах района Пигаль. Их пути, связанные материнской любовью, пересекаются с судьбой народа, борющегося за свободу.

Натали, являясь самой привлекательной и успешной танцовщицей в эротическом шоу, сталкивается с трудностями, когда новая сотрудница Сандрин отказывается от сексуальных домогательств со стороны хозяина заведения. За этот отказ Сандрин и Натали, которая встала на защиту девушки, выгоняют на улицу. У Сандрин нет другого места, куда можно было бы пойти, и Натали предлагает ей приют у себя дома. Постепенно Натали начинает обучать Сандрин искусству использования своего тела и сексуальной свободы, помогая ей научиться манипулировать окружающими.