Иван Цараков, кукловод по профессии, смирился с тем, что его инвалидность не позволит ему танцевать балет. В поисках способа воплотить свои мечты в жизнь, он находит ученика, Федора Иванова, и превращает его в танцора мирового уровня. Однако, когда Федор влюбляется в балерину Нану Карлову, Цараков начинает беспокоиться, что отношения могут разрушить карьеру его протеже. В стремлении разлучить их, он выгоняет Нану из балетной труппы.

Федор решает сбежать с Наной в Париж. Разъяренный Цараков вносит его в черный список, из-за чего Федор не может найти работу в балете и вынужден работать в кабаре. Чтобы помочь своему возлюбленному, Нана обращается к Царакову с просьбой вернуть Федора обратно. Ради этого она готова пойти на любые уступки...