После того как священник изгоняет его из поместья, где он проводил свои опыты, барон Франкенштейн возвращается в Карлштадт. Там он находит замерзшего монстра и удается вернуть его к жизни. Однако, оживленный монстр оказывается под контролем гипноза профессора Золтана и вскоре начинает действовать против своего создателя.

Ганс испытывает глубокие чувства к Кристине, дочери трактирщика, но её отец категорически против их отношений. Внезапно происходит убийство, и все подозрения падают на Ганса, который в итоге оказывается приговорён к смертной казни. После его казни Кристина настолько подавлена, что решает покончить с собой, утопившись. Это событие привлекает внимание доктора Франкенштейна, который использует ситуацию в своих экспериментах. Ему удается создать прекрасную женщину, в тело которой вселяется дух Ганса. В результате этого начинают происходить убийства.

Лондон, 1944 год. Разведчики майор Харви и полковник Логан ломают голову над тем, как заставить нацистов перебросить войска из района в Нормандии, где генерал Монтгомери готовит наступление. Однажды вечером, выходя из кинотеатра, Харви замечает актёра по имени Клифтон-Джеймс, который с поразительной точностью копирует манеры и внешность Монти, обманывая всех зрителей. Вдохновленный увиденным, Харви решает использовать Клифтона Джеймса для масштабной дезинформационной операции, где актёр будет выдавать себя за генерала Монтгомери.

Школьная учительница, пережившая воздействие африканских магических практик, возвращается в Англию и устраивается работать в частную школу в маленьком городке. Однако вскоре она обнаруживает, что и здесь не обходится без волшебства и мрачных ритуалов.