После трагической бойни в деревне травников, где погибли его родители, юный Чжан Сяофань становится учеником школы Айне. Судьба сводит его не только с этой школой, но и с учениями школы Скайи, а также с демоническим артефактом в виде огненной палки. Эти события открывают перед ним дорогу к великой силе, но и подвергают его опасностям. В мире магии его жизнь, полная неопределённости, тесно переплетается с судьбами трёх девушек, делая его путь уникальным.

Шэнь Лянь, служащий императорским стражником, не пользуется особыми преимуществами, несмотря на своё высокое положение. Люди сторонятся его, а коллеги лишь ждут, когда он совершит ошибку. Однажды он случайно обнаруживает следы заговора против императора. Пытаясь разоблачить заговорщиков, Шэнь Лянь оказывается в ещё более сложной ситуации: теперь он вынужден выбирать между убийством художницы Бэй Чжай или оставлением её на произвол судьбы, что для него абсолютно неприемлемо.