Восьмилетний Джош не очень-то ладит с одноклассниками и сверстниками, поэтому родители не удивляются, когда у него появляется воображаемый друг по имени Z. Однако вскоре безобидные игры в солдатики перерастают в неожиданные вспышки агрессии: Джоша отстраняют от занятий в школе, а затем происходит ужасный несчастный случай с сыном маминой подруги. И что пугает больше всего, кажется, Z вовсе не плод воображения.