Мистер Пибоди обладает множеством талантов: он успешный бизнесмен, изобретатель, ученый, нобелевский лауреат, гурман и двукратный олимпийский чемпион. И при этом он еще и собака. Благодаря своему удивительному изобретению - машине ВЕЙБЕК - мистер Пибоди и его приемный сын Шерман могут мгновенно перемещаться в прошлое. Там они становятся свидетелями важнейших исторических событий и встречаются с известными личностями. Однако, когда Шерман нарушает правила путешествий во времени, им приходится снова отправиться в прошлое, чтобы исправить ход истории и спасти будущее. Вдобавок ко всему, мистеру Пибоди предстоит решить одну из самых сложных задач в своей жизни - стать настоящим отцом для Шермана.

В Эренделле наступают первые рождественские каникулы с тех пор, как ворота королевского замка снова открылись для всех жителей. Анна и Эльза запланировали грандиозное торжество для своих подданных, но к их удивлению, все гости вскоре разошлись по домам, чтобы провести праздник в кругу своих семей. Однако сестры обнаружили, что у них самих нет никаких рождественских традиций. Неугомонный снеговик Олаф не мог допустить, чтобы его друзья грустили в этот волшебный период. Вместе с северным оленем Свеном он отправился в путешествие по королевству, заходя в каждый дом в поисках самых интересных и теплых праздничных обычаев, чтобы подарить Анне и Эльзе собственные традиции и сделать их Рождество незабываемым.