Однажды главный персонаж сталкивается с молодой женщиной, которая работает над дипломной работой, посвящённой его отцу, когда-то знаменитому режиссёру, чья жизнь оборвалась при странных обстоятельствах. Девушка утверждает, что у режиссёра, помимо сына, была ещё и дочь. Герой отправляется на поиски своей сестры и вскоре начинает испытывать к ней романтические чувства...

Телерепортер Крэйг Милфорд, после долгих лет работы в горячих точках по всему миру, решил оставить кошмары войн позади и устроился на небольшую городскую телестанцию. Однажды ему выпала возможность взять интервью у профессора Швайкера, который сумел синтезировать живую клетку из микроорганизмов, найденных в метеорите. После интервью Милфорд остался в лаборатории, чтобы заснять макросъемку этого удивительного явления. В процессе съемки он зафиксировал на камеру странные видения, которые витали в воздухе...

После гибели своей сестры, работавшей фотомоделью, девушка решает самостоятельно выяснить, что произошло. Следы приводят её на удалённый остров в Карибском море. Там она сталкивается с ужасным существом, которое было создано в секретной лаборатории безумного учёного.