Однажды главный персонаж сталкивается с молодой женщиной, которая работает над дипломной работой, посвящённой его отцу, когда-то знаменитому режиссёру, чья жизнь оборвалась при странных обстоятельствах. Девушка утверждает, что у режиссёра, помимо сына, была ещё и дочь. Герой отправляется на поиски своей сестры и вскоре начинает испытывать к ней романтические чувства...

Советская профсоюзная делегация приезжает в Венецию. Среди «передовиков производства» героиня фильма выделяется своей непохожестью. Русская интеллигентка Хлоя, носящая античное имя, впервые попадает за границу и оказывается в Венеции, родине Казановы. Там она влюбляется в итальянца по имени Лоренцо, не зная, что он мошенник, который обманывает состоятельных женщин.

В 2005 году, после кончины Иоанна Павла II, кардиналы католической церкви собираются в Ватикане для проведения голосования с целью избрания нового папы. В первом туре наибольшее количество голосов получают консервативный кардинал Ратцингер и кардинал Бергольо, сторонник реформ. После повторного голосования Ратцингер становится новым главой католической церкви под именем Бенедикт XVI.

Проходит восемь лет. В 2013 году, кардинал Бергольо, проживающий в Аргентине, неоднократно отправляет письма в Ватикан с просьбой об отставке. Неожиданно он получает приглашение на личную встречу с Бенедиктом XVI. Папа римский не желает слышать об отставке кардинала, но у них есть множество важных тем для обсуждения.