История рассказывает о женщине, мастере боевых искусств, которая когда-то была профессиональным убийцей. Она решила оставить своё прошлое позади, изменила внешность и начала жить обычной жизнью. Встретив жизнерадостного молодого человека, она вышла за него замуж и попыталась забыть о своём мрачном прошлом. Однако её уникальное тело, известное как тело Джармы, привлекает внимание множества наёмников и убийц, которые начинают охоту за ней.

Знаменитый и уважаемый мастер меча Янь Шисань не удовлетворен просто признанием своих навыков. Его цель – победить единственного человека, который превосходит его в искусстве владения мечом, Се Сяофэна. Однако найти Сяофэна оказывается непросто. Отец Сяофэна утверждает, что его сын мертв, и даже показывает ему могилу. Потеряв смысл жизни и разочаровавшись, Шисань погружается в пьянство и решает покончить с собой. Он выбирает себе гроб и красивое место на первом попавшемся кладбище, но перед решительным шагом его останавливает местный крестьянин.

В декабре 1937 года в Нанкин вошли японские войска. Большая часть солдат Гоминьдана покинула город, однако те, кто не хотел сдаваться, остались и начали ожесточенное сопротивление. Несмотря на их усилия, сопротивление оказалось неудачным, и сотни тысяч людей погибли, а сам Нанкин превратился в место, где царила смерть. Единственным безопасным убежищем стала «зона безопасности» в женской школе Цзиньлин, где китайские женщины прятали и спасали мужчин.

В 1997 году в отдалённом провинциальном городке начинается череда убийств женщин. Охранник на местной фабрике решает содействовать расследованию, надеясь заслужить расположение полиции и, возможно, в будущем стать её частью.

История рассказывает о двух детективах, каждый из которых представляет свою страну, и их совместных усилиях по раскрытию одного и того же преступления.

1972 год. Чан Ва возглавлял самую опасную банду в Цы Вань Шань. Его ребята не боялись ввязываться в драки, устраивать поножовщины, заниматься рэкетом и продавать наркотики. Хотя Чан Ва считал себя плохим парнем, в глубине души он был романтиком. Когда отдел по борьбе с наркотиками прижал его и предложил заменить смертный приговор на длительный срок с возможностью реабилитации, бывший сорвиголова согласился. Но изменится ли его жизнь к лучшему, если он решит играть по правилам?