Парень, на первый взгляд ничем не примечательный, смотрит прямо в наши глаза, сидя в автобусе на дальнем маршруте. Когда автобус останавливается, он выходит и начинает ходить от одного дома к другому, разыскивая девушку по имени Элис, свою давнюю любовь. Но с каждой новой улицей его поведение становится все более странным. Оказывается, он не видел Элис уже пять лет, потому что все это время провел в психиатрической больнице. Его зовут Гэбриэл.

Несколько лет назад молодой режиссер Джозеф получил награду на кинофестивале за свой документальный фильм «Tilt». Теперь он пытается завершить свой второй проект, но обстоятельства требуют других приоритетов — его жена ждет ребенка, и необходимо найти стабильный доход. Пока супруга работает, Джозеф занимается домашними делами. Вечерами он выходит на улицу, и с каждым разом его все больше захватывают необычные мысли и желания.

Закоренелый преступник решает предать своих сообщников, чтобы вырваться из тюрьмы. Его единственное стремление - вновь встретиться с любимой женщиной и дочерью. Однако, несмотря на все усилия, начать всё с чистого листа оказывается невероятно сложно, и его мрачное прошлое неотступно следует за ним.

Дэнни Фостер ведёт простую жизнь: небольшая квартира и работа официантом. Несмотря на все трудности, он сохраняет оптимизм и упорно трудится, стремясь осуществить свою мечту – записать свои песни. Однажды он встречает Ариану, девушку с нарушением слуха, и мгновенно влюбляется в неё. Однако мать Арианы всячески пытается разрушить их отношения. Несмотря на это, Дэнни показывает Ариане, насколько важно прислушиваться к своему сердцу.