Нелл находят в лесу - грязную и напуганную, только что сбежавшую со страшного ритуала. Вся ее семья погибла и девушку отправляют в Новый Орлеан - приют для девочек. Там она попадает под присмотр терапевта Фрэнка Мерле. Жизнь вроде бы налаживается, Нелл влюбляется в местного мальчика, но в самый неподходящий момент демон вновь объявляется и овладевает Нелл. Теперь он хочет от нее нечто большее…

Нелл находят в лесу, грязную и напуганную после ужасного ритуала. С потерей всей семьи, её отправляют в приют для девочек в Новый Орлеан. Там она оказывается под заботой терапевта Фрэнка Мерле. Постепенно жизнь начинает налаживаться: Нелл встречает мальчика, к которому у неё возникают чувства. Однако, когда всё кажется спокойным, демон возвращается, и его цели становятся ещё более зловещими...

Хлоя Грейден решается на экспериментальную операцию, чтобы вернуть себе способность слышать. Спустя некоторое время после процедуры её начинают мучить слуховые галлюцинации, которые каким-то образом связаны с таинственным исчезновением её матери.