История Джорджа Лэйзенби, начинающего свою жизнь как простой механик в Австралии, удивительна. Благодаря невероятному стечению обстоятельств, ему выпала возможность сыграть Джеймса Бонда. Однако, несмотря на предложение контракта на миллион долларов, Джордж решил отказаться от этой роли.

Владелец транспортной компании сталкивается с угрозами, и злоумышленники намекают на его двух племянников-близнецов, которые остались без родителей и живут у него. Чтобы защитить детей, он решает нанять двух братьев-качков в качестве телохранителей. Эти парни хоть и бесшабашные, но сильные и уверенные в себе. Однако племянники оказываются не так просты: они устраивают нянькам множество каверз и шалостей, проверяя их терпение и смекалку. Но Питер и Дэвид не так легко сдаются: они постепенно находят общий язык с маленькими проказниками. В итоге два взрослых хулигана видят в детях свое отражение, и между ними возникает настоящая связь.

Следуя по следам своего давнего врага Блофельда, Джеймс Бонд оказывается в Португалии, где влюбляется в невероятно красивую девушку, которая, к тому же, является дочерью главы преступного мира. Используя связи своего потенциального тестя, Бонд обнаруживает секретную лабораторию, замаскированную под частную клинику, где Блофельд разрабатывает новый смертельный вирус.

Любимая Бонда попадает в руки злодея, и теперь у него есть шанс одним ударом спасти человечество от гибели, доказать девушке свою серьезность и поквитаться с Блофельдом.