Кэтрин тяжело мирится с потерей своего отца, выдающегося математика, чья гениальность граничила с безумием. Ей помогает справиться с горем и преодолеть скрытые страхи бывший ученик отца, Хэл. Он просматривает записные книжки ученого в надежде найти еще одно подтверждение его гениальности.

Кэтрин с ужасом думает о том, какую цену ей придется заплатить за унаследованный талант. В это время приезжает ее сестра, решившая помочь разобраться с делами отца.

Молодой писатель Дэн испытывает сильные чувства к стриптизерше Элис, хотя его также привлекает модный фотограф Анна. Одновременно с этим мрачный и харизматичный Ларри начинает встречаться с Анной, но и у него возникает связь с Элис. Каждый из них запутывается в собственных эмоциях и не может окончательно решить, с кем хочет быть. Постепенно отношения между этими четырьмя людьми накаляются, втягивая их в бурю страстей и неизбежно ведя к неожиданному исходу.

Пара из США отправляется в путешествие по Транссибирской железной дороге, направляясь из Китая в Москву. В поезде они встречают еще одну пару, которая вносит в их поездку неожиданные повороты, включая обманы и убийства.