Однажды в дождливую ночь двое всадников в масках ворвались в дом мастера Бая и увезли его с собой. Его сын, Ю Лонг, немедленно отправился на поиски отца, но все его усилия оказались напрасными. Прошло девять лет, и к Ю Лонгу присоединилась молодая нищенка, которая со временем стала его женой. Однако вскоре всадники в масках снова появились, на этот раз за самим Ю Лонгом.

Банда головорезов захватывает в плен молодого высокопоставленного чиновника, требуя обмена на своего главаря, который находится в руках властей. Чтобы справиться с бандитами и освободить своего брата, на задание отправляется Золотая Ласточка. В неравной схватке она проявляет доблесть и мужество, но получает ранение ядовитым дротиком. На помощь ей приходит нищий, который на самом деле оказывается мастером кунг-фу, скрывающим свою истинную личность. Вместе они разрабатывают план спасения брата, сочетая свои силы и мастерство.

Золотая Канарейка, оставившая позади битвы и подвиги, обрела покой в живописном уголке вместе с Золотым Хлыстом. Тем не менее, она не забыла своего давнего друга и товарища по оружию, великого воина Серебряного Коршуна, и он тоже не забыл её. В поисках своей возлюбленной, Серебряный Коршун начинает уничтожать бандитов, оставляя возле их тел дротики в форме ласточки...