Однажды в дождливую ночь двое всадников в масках ворвались в дом мастера Бая и увезли его с собой. Его сын, Ю Лонг, немедленно отправился на поиски отца, но все его усилия оказались напрасными. Прошло девять лет, и к Ю Лонгу присоединилась молодая нищенка, которая со временем стала его женой. Однако вскоре всадники в масках снова появились, на этот раз за самим Ю Лонгом.

Тан, прибывший из Гонконга в Рим, намерен помочь друзьям семьи, чей ресторан находится под угрозой захвата местными мафиози. Эти бандиты привыкли добиваться своего любой ценой и не ожидали, что скромный на вид юноша окажется серьёзным противником.

Когда мафиози понимают, что не могут справиться с Таном своими силами, они приглашают лучших мастеров боевых искусств из Европы и Японии. Однако Тан без труда побеждает всех своих соперников. В конечном итоге, на древнем Колизее против него выходит американец Колт, известный своей жестокостью и мастерством.