Однажды в дождливую ночь двое всадников в масках ворвались в дом мастера Бая и увезли его с собой. Его сын, Ю Лонг, немедленно отправился на поиски отца, но все его усилия оказались напрасными. Прошло девять лет, и к Ю Лонгу присоединилась молодая нищенка, которая со временем стала его женой. Однако вскоре всадники в масках снова появились, на этот раз за самим Ю Лонгом.