Полицейская оказывается в сложной ситуации, когда её обвиняют в убийстве собственного жениха. Теперь она вынуждена прятаться от правосудия. В поисках помощи, она обращается к угонщице автомобилей по имени Коко. Несмотря на внешнюю суровость и кажущееся безразличие, Коко оказывается более человечной, чем можно было бы ожидать. Однако, помогая беглянке, она ставит под угрозу свою криминальную деятельность...

Однажды в дождливую ночь двое всадников в масках ворвались в дом мастера Бая и увезли его с собой. Его сын, Ю Лонг, немедленно отправился на поиски отца, но все его усилия оказались напрасными. Прошло девять лет, и к Ю Лонгу присоединилась молодая нищенка, которая со временем стала его женой. Однако вскоре всадники в масках снова появились, на этот раз за самим Ю Лонгом.

Фильм начинается с того, что пожилой мастер боевых искусств и его дочь оказывают помощь девушке, попавшей в беду из-за банды «Кровавая метка». В ходе столкновения с бандитами погибает сын их главаря. В отместку бандиты практически полностью уничтожают школу мастера. Проходит три года. Двое старших учеников, чудом спасшиеся в тот день, и бывший жених дочери мастера, потерявший свою невесту, решают отомстить за разрушенную школу и гибель близких.

Банда головорезов захватывает в плен молодого высокопоставленного чиновника, требуя обмена на своего главаря, который находится в руках властей. Чтобы справиться с бандитами и освободить своего брата, на задание отправляется Золотая Ласточка. В неравной схватке она проявляет доблесть и мужество, но получает ранение ядовитым дротиком. На помощь ей приходит нищий, который на самом деле оказывается мастером кунг-фу, скрывающим свою истинную личность. Вместе они разрабатывают план спасения брата, сочетая свои силы и мастерство.

В многолюдном месте нищий распространил слух, что некий чиновник, направляющийся на юг, везет с собой сундук, полный сокровищ. Бандиты и разбойники всех мастей устремились в погоню за богатствами. Из-за плохой погоды все дороги приводят к единственной таверне, находящейся в уединенном месте. Кто же из преступников сумеет завладеть драгоценностями?