Полицейская оказывается в сложной ситуации, когда её обвиняют в убийстве собственного жениха. Теперь она вынуждена прятаться от правосудия. В поисках помощи, она обращается к угонщице автомобилей по имени Коко. Несмотря на внешнюю суровость и кажущееся безразличие, Коко оказывается более человечной, чем можно было бы ожидать. Однако, помогая беглянке, она ставит под угрозу свою криминальную деятельность...

Ян, необычайно талантливый мальчик, которого все вокруг считают местным чудаком, не обращает внимания на насмешки. Он решает отправиться в уединённую деревню, затерянную в горах, где живут мастера кунг-фу, чтобы постигнуть это древнее искусство. Однако в первой же схватке он терпит поражение от девушки. Лишь один бедный старик проявляет к Яну сочувствие и предлагает ему своё наставничество. Эти умения станут для Яна бесценными в борьбе против злодеев, помогут вернуть уважение жителей деревни и завоевать сердце прекрасной Юнь. Ведь нищий старик оказывается великим мастером кунг-фу и отцом Юнь.

Молодого и самоуверенного мастера исключают из школы кунг-фу за проступок. Он оказывается в руках злодеев, которые используют его боевые навыки для своих преступных дел. По его следам идут полиция и его лучший друг. Смогут ли они вытащить его из криминального окружения и направить его талант в мирное русло?

Действие разворачивается в Китае эпохи династии Цин. Бедный сирота по имени Чиен Фу случайно спасает жизнь мастеру кунг-фу Пай Чен-Ченю, который оказывается последним выжившим представителем школы Змеиного Кулака. Эта школа была практически уничтожена зловещим кланом Орлиного Когтя. Пай Чен-Чень, движимый благородными намерениями, решает взять Чиен Фу в ученики, чтобы передать ему секреты своего боевого искусства.

Чиен Фу оказывается невероятно одаренным и на основе приемов своего учителя создает собственный боевой стиль. Этот новый стиль оказывается весьма кстати, когда адепты Орлиного Когтя во главе с непобедимым Шень Куаном обнаруживают Пай Чен-Ченя и приходят, чтобы убить его.

У детектива Чуна при таинственных обстоятельствах умирает новорождённый ребёнок, и в тот же вечер неизвестный жестоко убивает патрульного полицейского. Жена Чуна начинает вести себя очень странно: она постоянно жалуется на сильные головные боли, а когда пытается лечь на спину, её тело пронзает невыносимая боль. Коллега Чуна приводит его к колдуну, который решает снять ужасное проклятие, наложенное с помощью гон тау - восточной чёрной магии. Теперь Чуну предстоит выяснить, кто осмелился наложить это проклятие, ведь, по словам колдуна, такие действия обычно совершаются из мести.