Полицейская оказывается в сложной ситуации, когда её обвиняют в убийстве собственного жениха. Теперь она вынуждена прятаться от правосудия. В поисках помощи, она обращается к угонщице автомобилей по имени Коко. Несмотря на внешнюю суровость и кажущееся безразличие, Коко оказывается более человечной, чем можно было бы ожидать. Однако, помогая беглянке, она ставит под угрозу свою криминальную деятельность...

Молодой ученый по имени Шен, обладающий максимализмом, присущим юности, отвергает учения Будды и убежден, что главной движущей силой в жизни являются секс и плотские удовольствия. После женитьбы на чистой и невинной девушке, он отправляется в путешествие, стремясь усовершенствовать свои любовные навыки. В ходе своих поисков Шен решает имплантировать себе член коня, надеясь достичь новых высот в сексуальных удовольствиях. Однако, несмотря на открывшиеся перед ним новые возможности в интимной сфере, это не приносит ему понимания смысла жизни.

Бао, потомок самого коррумпированного судьи в истории Китая, покупает себе должность чжимагуаня — мелкого чиновника девятого, самого низшего разряда. Его амбиции направлены на то, чтобы обогатиться за счет взяток. Но все меняется, когда он сталкивается с делом о убийстве, в котором обвиняют невиновную девушку. Этот случай заставляет Бао пересмотреть свои взгляды на правосудие и изменить свою жизнь.

В 1457 году, во времена правления династии Мин, жестокие и коварные евнухи захватывают власть. Один из них, Чжао, добивается казни генерала Ю и приказывает уничтожить всех его потомков. Однако вместо этого их отправляют в ссылку на отдаленный пограничный пост, известный как «Врата Дракона». Чжао не намерен останавливаться на достигнутом и отправляет отряд убийц в таверну, через которую должен пройти эскорт. Но на их пути неожиданно оказываются странствующие воины, готовые грудью встать на защиту невинных.