Сын состоятельного землевладельца и дочь бедного лесоруба влюбляются друг в друга. Однако отец юноши категорически не одобряет их связи. Влюбленные решают сбежать вместе, чтобы избежать разлуки. Они наслаждаются счастливыми моментами вдвоем, пока молодого человека не призывают на фронт.

После неожиданной кончины супруга молодая мать и её сын находят поддержку у малообеспеченного рикши.

Дочь зажиточного купца ослепла и нашла утешение в музыке, сделав её смыслом своей жизни. Из-за неуверенности в себе она не может признаться в своих чувствах к преданному слуге. Молодой человек, не ожидая ничего в ответ, готов на любые жертвы ради своей возлюбленной.

Маньчжурия, январь 1905 года. Русско-Японская война длится уже почти год. Недавно японские войска захватили Порт-Артур, нанеся серьезное поражение русским. Победа кажется близкой, но Япония испытывает нехватку людских и материальных ресурсов. Чтобы нанести решающий удар, японское командование отправляет лейтенанта Танекаву и пятерых солдат в разведывательную операцию. Их миссия — проникнуть в тыл русских и добыть информацию о планах противника. Смельчакам удается заполучить важные данные, но теперь им предстоит самое трудное — доставить эту информацию обратно.