В канун Рождества продавец игрушек Скотт Кэлвин случайно сбрасывает с крыши своего дома странного старичка. К его огромному удивлению, рядом он находит запряженного северного оленя.

Пока незнакомец беспомощно барахтается в сугробе, любопытство берет верх над Скоттом, и он садится в сани. Внезапно он оказывается на Северном Полюсе, где главный эльф убеждает его занять место Санта Клауса, который теперь лежит возле дома Кэлвина и не может выполнять свои обязанности.

Скотт соглашается, но одно дело – надеть костюм и веселиться с детьми, и совсем другое – стать настоящим Сантой, когда у тебя на глазах растет борода, увеличивается живот и седеют волосы. Это Рождество обещает быть самым необычным в его жизни...

Малыша Томми и его верных товарищей - Чакки Финстера, близнецов Фила и Лили ДеВиль, ждут невероятные и головокружительные приключения. Всё началось с того, что у Томми появился младший брат Дилан.

Томми не был в восторге от новорожденного, как и его друзья. После обсуждения ребята решили вернуть малыша Дилана обратно в роддом.

Взяв Дилана с собой, они отправились в путь, но вскоре заблудились в густом лесу. Смогут ли малыши найти дорогу домой? Найдут ли Томми и Дилан общий язык?