Доктор Джекил создает препарат, который разделяет положительные и отрицательные черты человеческой натуры. Он решает провести эксперимент на себе и отправляется в ночной клуб, где встречает свою бывшую возлюбленную, танцующую с его другом Полом. Превратившись в мерзкого Хайда, доктор убивает Пола и насилует свою бывшую подругу, которая в отчаянии кончает жизнь самоубийством. Но даже после этого он не останавливается.