Мэт Вейд, банковский клерк, приезжает в Новый Орлеан с целью открыть счет на полмиллиарда долларов для Франсуа Дюбуа, жестокого калеки с огромным состоянием. Оказавшись в мире Дюбуа, наполненном обманом и плотскими утехами, Мэт знакомится с Эмили, молодой и красивой женой миллионера.

С первого взгляда между ними вспыхивает страсть, заставляя забыть обо всем. Рискуя жизнью, они следуют своим безумным желаниям. Дюбуа, узнав об измене жены, приходит в ярость и решает отомстить. Он ловко подставляет Мэта, обвиняя его в убийстве. Вынужденный скрываться, измученный и на грани безумия, Вейд планирует побег.

Однако, вопреки здравому смыслу, он возвращается в поместье Дюбуа за своей возлюбленной и сталкивается с ужасной правдой, которая разрушает все его надежды.

Армейский рейнджер Тед Гэйдж, решив разобраться в загадочной смерти своего брата, выходит на след таинственной секты «Триллион» и ее лидера, коварного Лазаря. В процессе преследования этого могущественного безумца, чьи действия оставляют за собой множество жертв и хитроумные ловушки, Тед приходит к осознанию, что за страшными убийствами стоят не сам Лазарь, а его верные слуги — смертоносные мутанты-насекомые. Теперь перед Тедом стоит задача понять, какую цель преследует эта чудовищная армия и как можно ей противостоять.