Психолог Аллан Паскаль стремится выяснить, какие секреты скрывает сознание девятилетнего Луи Дракса, который впал в кому после загадочного инцидента. Доктор, испытывающий чувства к матери Луи, подозревает, что отец может быть причастен к случившемуся. Однако по мере того, как он все глубже проникает в подсознание мальчика, грань между реальностью и мистикой становится все более нечеткой.

В семье, где не везет никому, сообразительный парень по имени Дуэйн терпит поражение на школьных выборах от своего давнего соперника Чада. В ответ на это он принимает смелое решение — баллотироваться на пост мэра города, который уже долгое время занимает бабушка Чада.

Из-за жестокого отношения со стороны одноклассников Тревор Адамс оказался на грани и пригрозил взорвать школу. Но неожиданную поддержку он нашел в лице учителя актерского мастерства мистера Данкана.

Мистер Данкан предложил Тревору сыграть главную роль в школьной пьесе вместе с красавицей Дженни Далкист. Учитель и его партнерша по сцене стараются помочь Тревору вернуться к нормальной жизни.

Однако премьера оказывается под угрозой: мрачная история о подростках-убийцах, удивительно напоминающая тяжелое прошлое Тревора, вызывает возмущение среди школьного сообщества и родителей, которые хотят запретить постановку.

Если им это удастся, Тревор может лишиться возможности высказаться, что может привести к непредсказуемым последствиям, подобным взрыву бомбы замедленного действия...