1944 год, разгар Великой Отечественной войны. На подступах к Варшаве идут жестокие сражения. В одном из провинциальных городков, расположенных в тылу, судьба сводит вместе солдата Ивана и торговку Марью. Они еще не подозревают, что эта встреча навсегда изменит их жизни.

Московские школьники Зося и Гоша испытывают чувства друг к другу, но их история отличается от типичных советских романтических повествований, особенно тех, что предназначены для их сверстников. Зося принимает решение не прерывать беременность, несмотря на все трудности, которые это влечет за собой. Гоша же оказывается не готов взять на себя ответственность и поддержать свою возлюбленную, оставляя её наедине с серьёзными и взрослыми проблемами.

После окончания войны Кузьма Кадкин возвращается домой целым и невредимым, но не один - с младенцем на руках. Он сбивчиво объясняет, что мать ребенка отстала от поезда на последнем перегоне. Однако ни односельчане, ни его собственные дети не верят ему. Особенно скептически настроена его жена...