События разворачиваются в 1876 году. Джона Хекс - странник и наемный убийца, которого нанимают для поимки людей или сверхъестественных существ. Несмотря на свою склонность к уединению, он поддерживает отношения с Лейлой, работающей в борделе. Военные поручают ему найти и захватить Квентина Тернбалла.

Харпер Хаттон уже много лет занимается профессиональной постановкой мюзиклов. С детства она обожала пение и танцы, и постепенно, совершенствуя свои навыки, достигла высот в своей профессии. У Харпер есть замечательная дочь по имени Мирабелла, и она мечтает, чтобы та добилась таких же успехов, каких когда-то достигла сама. Однако за несколько дней до премьеры Мирабелла решает отказаться от участия в мюзикле ради своего возлюбленного Марко, с которым они планируют уехать в Италию. Внезапно происходит нечто невероятное: Харпер выпивает эликсир для поднятия тонуса, который начинает омолаживать её, превращая в юную девушку.