История продолжается в Монтевидео, столице Уругвая, в 1930 году. После сложного путешествия через Атлантику, первая футбольная команда Королевства Югославии оказывается среди участников первого мирового чемпионата по футболу. Команда из небольшой балканской страны, которой никто не давал больших шансов на успех, сталкивается с одним из сильнейших соперников турнира — сборной Бразилии. Это придает их участию особую значимость.

1967 год, Ленинград. С детства Тоня мечтала стать космонавтом, вдохновленная подвигами своего знаменитого дяди Владимира Комарова. Ее мечта казалась близкой к осуществлению, но судьба преподнесла два неожиданных испытания. Тоня знакомится с Михаилом, боксером с непростой судьбой, и вскоре оказывается исключена из космической программы после того, как отказалась выполнить просьбу одного из своих начальников.

В одно мгновение Тоня теряет надежду на воплощение своей детской мечты. Однако перед ней встает новый важный выбор: остаться в Советском Союзе с Михаилом или уехать за границу с американцем Филиппом, который влюблен в нее и готов предложить ей обеспеченную, но, возможно, несчастливую жизнь.

Младлен работает продавцом таймшеров на курорте и заводит роман с женой своего босса. Когда начальник узнает об этом, он поручает Младлену сложного клиента — ветерана-босняка, известного своей скупостью и имеющего личные счеты с сербами. Со временем между продавцом и клиентом возникает настоящая симпатия, и Младлену становится все труднее добиваться от своего визави подписи под явно нечестным договором, который, тем не менее, определяет его будущее.

Балканы, 90-е годы прошлого века. Они встретились, и их сердца охватило пламя страсти и нежности. Но вскоре разразилась война, которая разделила их, разметав по разным сторонам линии фронта. Судьба распорядилась так, что девушка оказалась в лагере для военнопленных, где вновь столкнулась с ним. Теперь они – враги. Может ли безумие ненависти погубить их любовь?

Два близких друга, трудящихся фотокорреспондентами в зонах боевых действий, готовы идти на крайние меры ради захватывающих снимков. Главное для них — не переступить ту черту, за которой уже нет пути назад...

Получив новое задание в охваченный войной Курдистан, они оказываются в полевом госпитале, где становятся свидетелями ужасающей и безжалостной «сортировки» раненых: тяжело пострадавших убивают выстрелами в голову, а остальных пытаются спасти.

Потрясенные увиденным, они решают задержаться и продолжить свою работу. Они еще не подозревают, какие испытания ждут их впереди и какую высокую цену придется заплатить за свой последний репортаж...