Трое детей, чьи отец был преступником, продолжают его незаконную деятельность, распространяя опиаты в небольшом городке в Аппалачах. Хотя они испытывают неприязнь к отцу и его образу жизни, со временем начинают замечать, что сами становятся на него похожими. Даже когда конкуренция за контроль над рынком наркотиков становится смертельно опасной, они не отступают, ведь у Конли в крови никогда не сдаваться.

Чарли Ранкин, недавно вышедший из тюрьмы, стремится отомстить тюремному надзирателю Уильяму Петтигрю, известному под прозвищем Будда. На своем пути он встречает утонченную, но весьма искушенную Флоренс Джейн. Вместе они отправляются в путешествие, которое постепенно отклоняется от первоначального плана и приводит к неожиданным последствиям.