В Париже 1930-х годов певица Виктория, обладая мощным и красивым сопрано, изо всех сил пытается сводить концы с концами. Несмотря на её способность разбивать стекла своим голосом, ночные клубы отказываются брать её на работу, считая её имидж слишком скромным. В отчаянии Виктория решает изменить свою внешность и превращается в мужчину по имени Виктор, выступая в новом амплуа травести. Этот экстравагантный образ приносит ей успех и множество поклонников, включая молодого аристократа.