Юкико Фудзии не видит особых перспектив в своей жизни. Она уже не молода, а бывший возлюбленный оставил её после рождения их сына. Сейчас она управляет баром «Бель Ами» в районе Гиндза. Несмотря на её суровое выражение лица, Юкико всегда готова протянуть руку помощи тем, кто в ней нуждается, даже если это её прежний любовник. Она мечтает, чтобы её младшая сестра Кёко нашла свой путь и избежала её ошибок. Однако яркие огни и мрачные переулки Гиндза готовят для неё неожиданные испытания.

Летом 1945 года студент из столицы по имени Сюсаку, страдающий от туберкулеза и глубоко переживающий поражение своей страны в войне, приезжает в удаленную горную деревню Акицу с намерением покончить с собой. Его спасает Синко, дочь хозяйки местной гостиницы на горячем источнике.

Спустя три года Сюсаку возвращается в Акицу, пытаясь восстановить здоровье после беспорядочной жизни. Между ним и Синко возникает сильное притяжение. Сюсаку предлагает Синко совершить двойное самоубийство, но она слишком любит жизнь, чтобы согласиться. В 1951 году он снова приезжает в деревню, уже будучи женатым, но не может забыть Синко.

Проходит десять лет, и Сюсаку, теперь работающий в столичном издательстве, вновь навещает Акицу, намереваясь окончательно разорвать связь с Синко. Однако чувства вновь берут верх. В 1962 году Сюсаку приезжает по делам в Акицу и обнаруживает, что гостиница продана, а Синко живет одна. На этот раз она предлагает ему совершить самоубийство вместе...

Япония, 17 век. Армия Иэясу Токугава окружает осакский замок, который является последним убежищем рода Тоётоми. Замок находится на грани падения, и его защитники с трудом отбивают атаки превосходящих сил противника. Князь Тоётоми Хидэёри и его молодая супруга Сэн стойко готовятся к неизбежной смерти, как подобает истинным воинам.

Принцесса Сэн, старшая внучка Токугавы, не обращается за пощадой. Она предана своему мужу и готова умереть вместе с ним в горящем замке. Но Токугава принимает другое решение. Он приказывает своим солдатам любой ценой спасти принцессу, обещая за это любую награду.

После чудесного спасения от смертельной опасности, Ишикава вместе со своим давним товарищем Инухачи, который является мастером краж, настойчиво продолжает попытки внести хаос в политическую обстановку страны. На этот раз их целью становится похищение маленького наследника Тойотоми Хидейоши.

В убогой хижине, больше напоминающей груду хлама, ютятся вор, мошенник, проститутка, жестянщик с больной супругой, спившийся актёр и бывший самурай. Все они лелеют мечту выбраться из этого бедствия, но по какой-то причине не могут сделать решающий шаг. Однажды у них появляется странник по имени Кёхэй, который, то ненавязчиво, то прямо, побуждает каждого из них изменить свою жизнь.

В один из японских городков прибывает самурай, который совсем не похож на традиционного воина: его волосы растрёпаны, а внешний вид оставляет желать лучшего. В этом городе царит хаос из-за двух враждующих преступных группировок, созданных местными олигархами, члены которых находятся под следствием или в розыске. Эти банды терроризируют мирных жителей, погружая город в атмосферу страха и насилия. Самурай, обладая выдающейся смекалкой и мастерством владения мечом, решает вмешаться. Он поочередно нанимается телохранителем то в одну, то в другую группировку, искусно уменьшая число преступников и одновременно решая свои личные задачи.

Старый кузнец вынужден изготавливать оружие для негодяя. Дочь погибшего начальника надеется, что ее младший брат сможет вернуть земли, принадлежащие их семье. Подлец планирует использовать способности Ичи для своих грязных дел. Затоичи, оказавшись в центре этих интриг, решает разобраться во всем самостоятельно.

Генерал Ода Нобунага, опасаясь за свою безопасность, решает устранить всех ниндзя в округе. В рамках этого плана он атакует дом в лесу, принадлежащий Ишикаве. Ишикава и его жена успевают спастись, но их сын погибает в пожаре. Ишикава, ставший беглецом, находит убежище у клана Сайга. Охваченный жаждой мести, он начинает обучать воинов клана искусству ниндзюцу, чтобы подготовить их к борьбе с Нобунагой.