Энн впервые возвращается в Эйвонли после смерти Мариллы. Гилберт получает предложение работать в госпитале в Нью-Йорке и хочет, чтобы Энн поехала с ним. Она устраивается в издательскую фирму. В это время в Европе разгорается Первая мировая война. Энн отправляется на поля сражений, чтобы найти своего мужа, несмотря на кажущуюся безнадежность. В этом ей помогают не только те, на кого можно было бы рассчитывать...

Рождество снова пришло, и дети с нетерпением ждут подарков от доброго Санта-Клауса. Но в этом году сам Санта устал и разочарован. Ему надоело видеть, как мир стал циничным и безразличным.

Санта решает, что его работа больше не имеет смысла, и планирует уйти на пенсию, отправившись отдыхать на Гавайи. Однако его дочь Кристин уговаривает его дать миру еще один шанс. Они договариваются, что Кристин найдет хотя бы одну добрую и щедрую семью, чтобы доказать, что человечество все еще достойно Рождества.

Если Кристин удастся убедить Санту, он отложит свой уход на пенсию. Теперь у Кристин очень мало времени, чтобы спасти праздник и вернуть веру в добро.