Во время Второй Мировой войны немецкий врач-идеалист по имени Хаппи решает шпионить за нацистами, стремясь ускорить окончание разрушительной войны, разорявшей его родину. После того как он попадает в плен, Хаппи добровольно соглашается сотрудничать с американскими силами. Пройдя специальную подготовку, он с парашютом оказывается в тылу врага, чтобы выяснить местоположение танковой дивизии. На протяжении своей миссии он сталкивается с множеством опасностей, заводит как союзников, так и врагов, неуклонно приближаясь к своей героической цели.

Рихард Вагнер, бунтарь и заключенный, нищий и защитник новой музыкальной эпохи, дирижер и композитор, друг и любовник, прожил весьма насыщенную жизнь. Его романтические отношения с первой женой Минной Планер, второй женой Козимой, дочерью композитора Ференца Листа, и Матильдой Везендонк, покровительницей искусств и его горячей благодетельницей, только усложняли его гениальность.