Во время Второй Мировой войны немецкий врач-идеалист по имени Хаппи решает шпионить за нацистами, стремясь ускорить окончание разрушительной войны, разорявшей его родину. После того как он попадает в плен, Хаппи добровольно соглашается сотрудничать с американскими силами. Пройдя специальную подготовку, он с парашютом оказывается в тылу врага, чтобы выяснить местоположение танковой дивизии. На протяжении своей миссии он сталкивается с множеством опасностей, заводит как союзников, так и врагов, неуклонно приближаясь к своей героической цели.

Корабль с путешественниками отклоняется от курса и попадает к загадочному острову. На этом острове обитают огромные крабы и потомки испанских конкистадоров, которые уверены, что всё ещё живут во времена святой инквизиции.

Сюзанна — импульсивная, но скромная девушка из Англии, приезжает в Берлин, чтобы навестить своего брата Мартина и его жену Беттину. Вскоре она знакомится с загадочным Иво, человеком с мрачным прошлым, который вынужден участвовать в криминальных делах. Из-за ошибки Сюзанну похищают агенты коммунистической разведки...