Каролина Рамбальди сталкивается с трудностями, связанными с её тремя детьми: Марчелло, который отличается ленью, Лукрецией с её своенравным характером, и Чезаре, который является гомосексуалом. Жена Марчелло, Марина, проходит лечение от бесплодия и планирует тайно отправиться в немецкую клинику, специализирующуюся на пересадке эмбрионов. Чтобы никто не заметил её отсутствия, она уговаривает свою сестру-близнеца Анджелу подменить её на это время.

История фильма разворачивается вокруг одного из самых хитрых и расчетливых правителей Италии XV века — Чезаре Борджиа. Чезаре стремился объединить разрозненные области Романьи в единое, могущественное государство. Для этого ему нужно было взять под контроль Болонью, Флоренцию и всю Тоскану, чтобы стать абсолютным монархом на всем Апеннинском полуострове.

Вокруг себя Чезаре собрал самых лживых и изворотливых соратников, а также пригласил в союзники обаятельного и красноречивого Андреа Орсини. Орсини было поручено завоевывать доверие врагов и союзников, используя интриги и обман, чтобы привести "коварного Лиса" Чезаре Борджиа к монопольной власти.

Римская империя в первом веке нашей эры. Военные триумфы. Кровавые зрелища в амфитеатрах. Преследование новой веры. Запретная любовь знатного римлянина к пленнице-христианке. Пожар в Вечном городе, устроенный одержимым манией величия Нероном. Народный гнев и приговор императору.