В одном северном городе разразилась эпидемия, превращающая оставшихся жителей в пустые, зомби-подобные существа. Бет работает волонтёром в ночном патруле, который ловит заражённых. Однажды она обнаруживает, что, попадая в альтернативное измерение через свои сны, может предотвратить болезнь и остановить её на долгую, возможно, бесконечную зиму.

Леди Порт-Хантли, владеющая успешным пивоваренным заводом, решает организовать конкурс на самую грустную музыку в мире. Музыканты со всех уголков планеты съезжаются, чтобы принять участие в этом состязании, где на кону стоит огромная сумма денег. Однако основное противостояние разворачивается между двумя братьями. Честер, амбициозный продюсер и бывший возлюбленный леди Порт-Хантли, сталкивается со своим братом Родериком, виолончелистом, чья жизнь омрачена потерей жены и ребенка. Родерик, уехавший в Сербию, создает там самую печальную мелодию, что делает его творчество уникальным.

Трудный подросток по имени Джесси неожиданно находит друга в лице застенчивого мальчика Томми. Томми утверждает, что не выходил из своего дома уже больше шестидесяти лет, что вызывает у Джесси множество вопросов и интереса.