Пол, писатель, живущий в уединенном доме вдали от городской суеты, переживает нелегкие времена. Его последняя книга была отвергнута издателем, а сам он пытается заглушить свои неудачи алкоголем. Однако его жизнь неожиданно меняется, когда он сталкивается с незнакомцем, который помогает ему избежать драки в придорожном кафе. Узнав, что путешественник не имеет места для ночлега, Пол приглашает его остановиться у себя. Незнакомец, проявляющий неожиданный интерес к писателю, предлагает ему идею для новой книги. Но кем же является этот загадочный человек с татуировкой черной бабочки на теле, и какие тайны он скрывает?

Английский репортер отправляется в Италию, чтобы разобраться в таинственном исчезновении юной девушки из Ватикана, случившемся в 1983 году.