Беременная Сара страдает от жутких кошмаров после встречи с пугающей старухой, и она уверена, что на ней лежит проклятие. К счастью, ведьма, наложившая заклятие, скоро умрет. Но, к сожалению, у неё есть преемница, которая с нетерпением ждёт момента, чтобы получить тёмную силу.

Таинственная женщина по имени Кристи, находясь на службе в почтовом отделении, занимается ответами на письма, адресованные Санта-Клаусу. В процессе этой работы она постепенно покоряет сердце почтового курьера, который утратил веру в лучшее.