Либорио исчезает во время сильного урагана. Спустя день он возвращается и объявляет себя святым, начинает лечить больных и привлекать последователей в горы. Местные власти пытаются его остановить, но его популярность только растет. Только вторжение американцев заставляет его скрыться, чтобы однажды вернуться снова.

Хулиан неожиданно встречает свою любовь в тюремных стенах. Несмотря на преграды в виде стены и множества охранников, они находят способ общаться с помощью вымышленного языка жестов. Втайне от всех, Хулиан старается завоевать сердце девушки.