После смерти мужа Рэйчел и её дочь переживают трудные времена. Неожиданно помощь приходит от его бывшей жены. Теперь две матери и две дочери, всё ещё испытывающие ревность, должны преодолеть боль утраты и научиться справляться с непростыми отношениями друг с другом.

Добрая ведьма Кэсси вновь берется за свои обязанности. Однако теперь ей предстоит научиться совмещать роль мэра города с заботой о новорожденной дочери. Из-за нехватки времени и постоянной усталости Кэсси и ее муж, шериф Джейк Рассел, практически не спят и измотаны до предела. Кэсси мечтает об отпуске, чтобы немного передохнуть и провести время с близкими. Но все осложняется, когда в городе начинается волна преступлений, и подозрения падают на саму Кэсси. Ее репутация доброй ведьмы оказывается под угрозой. Кэсси предстоит бороться с клеветой, чтобы восстановить свою безупречную репутацию и защитить свое доброе имя.

С самого детства Элиз Макрейнолдс питала отвращение к Рождеству. Причина кроется в том, что ее отец владеет маленьким семейным бизнесом по продаже рождественских елок. Для Элиз этот праздник ассоциировался с периодом, когда ей приходилось стоять на морозе и продавать колючие деревья людям, радующимся приближающемуся торжеству. Повзрослев, Элиз не изменила своего отношения к Рождеству. Однако однажды ей пришлось вернуться в родной город, чтобы помочь отцу на елочном базаре, так как он сломал ногу. Эта поездка станет для Элиз настоящим рождественским чудом.