В небольшом городке на Аляске бесследно исчезает шестилетний мальчик, игравший на улице. В этом районе уже были случаи похищения детей волками, поэтому мать пропавшего, Медора Слоун, решает обратиться за помощью к исследователю и специалисту по волкам, Расселлу Кору. Она пишет ему письмо с просьбой найти и уничтожить волка, который, по её мнению, забрал её сына. Медора чувствует, что должна предъявить мужу, возвращающемуся с войны в Ираке, какие-то доказательства своих усилий. Когда Рассел прибывает, он слушает Медору, рассказывающую о тяжёлом небе и тьме снаружи. Но когда он отправляется на поиски волков, пожилая женщина предупреждает его, что зло может скрываться в другом месте.