В небольшом городке на Аляске бесследно исчезает шестилетний мальчик, игравший на улице. В этом районе уже были случаи похищения детей волками, поэтому мать пропавшего, Медора Слоун, решает обратиться за помощью к исследователю и специалисту по волкам, Расселлу Кору. Она пишет ему письмо с просьбой найти и уничтожить волка, который, по её мнению, забрал её сына. Медора чувствует, что должна предъявить мужу, возвращающемуся с войны в Ираке, какие-то доказательства своих усилий. Когда Рассел прибывает, он слушает Медору, рассказывающую о тяжёлом небе и тьме снаружи. Но когда он отправляется на поиски волков, пожилая женщина предупреждает его, что зло может скрываться в другом месте.

Много лет назад она покинула родительский дом и старалась забыть о том, что произошло той ночью. Теперь у нее есть взрослые дети. Однажды они получают приглашение от бабушки и дедушки, которых никогда не видели, и решают навестить их.

В 1960-х годах в маленьком городе Массачусетса скромная Айлин живёт с отцом, который страдает алкоголизмом, и работает секретарём в местной мужской тюрьме. Её будни тянутся однообразно и скучно, пока в учреждении не появляется новая психолог Ребекка — умная и привлекательная женщина.

В конце XX века в огромном городе живет молодой и привлекательный парень с впечатляющей прической в стиле поп-идола Рикки Нелсона. Он мечтает стать рок-музыкантом и сочиняет простые, но трогательные песни о любви. Однажды вечером ему буквально на голову сваливается коробка с замшевыми ботинками, которые идеально дополняют его образ, и он решает взять себе новое имя — Джонни-Замша. Джонни плывет по течению жизни, не совсем понимая, что нужно предпринять, чтобы приблизиться к своей мечте стать знаменитым музыкантом.

Когда Люк был маленьким, из-за одиночества и постоянных ссор родителей, он начал дружить с мальчиком по имени Дэниел. Они весело проводили время, играя вместе, но Дэниела никто, кроме самого Люка, не видел. В один из дней воображаемый друг предложил подмешать маме таблеток, и после этого Люку пришлось запереть Дэниела в кукольном домике и не выпускать.

Прошли годы. Люк, теперь уже студент, ухаживает за больной матерью и сам испытывает проблемы с психическим здоровьем. В один из моментов психолог советует ему освободить Дэниела.

В холодный сельский дом Айвона Эфрона, который занимается разведением и дрессировкой соколов, приезжает молодая журналистка Дженни Рессмур. Она притворяется, что хочет взять у него интервью, но с самого начала начинает расспрашивать о его матери, отшельнице Нане, известной своим даром исцелять людей. После трагической потери младшего сына Нана добровольно отказалась от старшего и ушла жить в изоляцию, чтобы посвятить себя исцелению других. Спустя многие годы Айвон решает найти мать, которая бросила его в детстве. Он отправляется в далекую заполярную глубинку вместе с Дженни, которая скрывает свои личные мотивы для встречи с целительницей.