Фильм повествует о подвиге советских разведчиков в годы Великой Отечественной войны. Разведывательная группа не вернулась с задания, и командование отправляет вторую группу на поиски. Им удалось выполнить миссию, однако в момент передачи разведданных по рации они были обнаружены и атакованы немецкими войсками. Разведчики вступили в неравный бой, успев отправить одного из своих с донесением к своим. Полученная информация о расположении немецких сил позволила нашим войскам перейти в решительное наступление.

Фильм рассказывает о морских офицерах, их крепкой мужской дружбе и испытаниях, которые они проходят во время службы. Недавно окончивший Военно-морскую академию Андрей Высотин получает назначение на должность командира корабля «Державный».

Андрей бросает вызов командиру другого судна Черноморской флотилии, чью жену он когда-то любил.

Лето 1942 года. В донских степях идут тяжёлые и затяжные бои с немцами. Молодого лейтенанта Огаркова направляют в дивизию с приказом о передислокации. Герой блуждает по степи всю ночь и не успевает выполнить приказ, из-за чего дивизия оказывается в окружении. Огаркову выносится приговор - расстрел. Но до утверждения указа остаётся время, и обстановка меняется. Теперь по степи идут старый конвоир Джурабаев и молодой осужденный, вместе участвуя в случайных боях. Они делят одну шинель и едят из одного котелка. Между ними возникает молчаливая дружба. Но один ведет другого на казнь, и это его долг, и на войне иначе нельзя...

Один из портов, находящийся под строгой охраной немецких оккупантов, постоянно подвергается взрывам: уничтожаются военные корабли, нефтяные танкеры, транспортеры с продовольствием.

Военачальник Рейнхардт предпринимает все возможное для подавления партизан: проводит облавы и аресты, вызывает итальянский отряд, закаленный в подводной войне с Англией. Однако все усилия оказываются тщетными. В ходе расследования начинают подозревать Галину Ортынскую, переводчицу из комендатуры порта, которая всегда была известна своей аккуратностью и исполнительностью.