Габриель, сын Генри Сойера, страдает от опухоли мозга, которая лишила его способности нормально пользоваться памятью. Теперь он не может вспомнить прошлые обиды и печали. Генри видит в этом шанс восстановить здоровье сына с помощью музыкотерапии и заново наладить с ним отношения.

Фильм рассказывает о жизни и проблемах оперуполномоченного нью-йоркской полиции, который на самом деле является настоящим негодяем. Этот лейтенант занимается продажей изъятых у наркоторговцев наркотиков, проводит служебное время в разврате, отбирает награбленное у преступников, сам активно употребляет наркотики, а украденные деньги проигрывает в бейсбольных ставках.

Он - настоящий слуга закона без прикрас: наркоман, игрок, вор, убийца. Полицейский. Но даже у такого подонка иногда просыпается что-то человеческое в глубине испорченной души. Так происходит и здесь, когда лейтенант, движимый корыстными мотивами, берётся за расследование дела об изнасиловании католической монахини.

Однажды саксофонист Иззи Морер получает случайное ранение пулей во время перестрелки в ночном клубе, что лишает его возможности играть. Во время прогулки по Манхэттену он обнаруживает безжизненное тело. В портфеле погибшего Иззи находит загадочный камень, который приводит его к женщине по имени Селия. Их встреча становится судьбоносной и меняет их жизни. Кажется, что именно этот камень направил их на новый путь. Однако, кое-кто знал об этом камне гораздо больше и уже был рядом с ними.