Пио Амато живёт в небольшой цыганской общине в Калабрии и стремится казаться взрослым. В свои 14 лет он уже пьёт, курит и умело лавирует между разными сообществами района: итальянцами, африканскими беженцами и своей румынской общиной. Пио постоянно следует за своим старшим братом Козимо, перенимая у него навыки выживания на улицах родного города. Но однажды Козимо исчезает, и жизнь Пио кардинально меняется. Пытаясь доказать, что он готов занять место старшего брата, мальчик сталкивается с выбором, который ставит под сомнение его готовность стать мужчиной.