Пио Амато живёт в небольшой цыганской общине в Калабрии и стремится казаться взрослым. В свои 14 лет он уже пьёт, курит и умело лавирует между разными сообществами района: итальянцами, африканскими беженцами и своей румынской общиной. Пио постоянно следует за своим старшим братом Козимо, перенимая у него навыки выживания на улицах родного города. Но однажды Козимо исчезает, и жизнь Пио кардинально меняется. Пытаясь доказать, что он готов занять место старшего брата, мальчик сталкивается с выбором, который ставит под сомнение его готовность стать мужчиной.

Семья Герразио и их друзья собираются вместе, чтобы отметить 18-летие старшей дочери. Однако на следующий день после праздника мир счастливой семьи рушится, когда отец внезапно исчезает. 15-летняя Кьяра, младшая из дочерей, решает самостоятельно разобраться в случившемся. По мере того как она приближается к разгадке, перед ней встаёт вопрос о том, каким она видит своё будущее.

Фильм начинается с прибытия молодого мужчины по имени Аива в Алжир. Он приехал из Буркина-Фасо вместе со своим лучшим другом Абасом. Оба надеются найти лучшую жизнь в Европе. Их путь пролегает через пустыню Сахара, где они сталкиваются с грабителями, а затем попадают в Ливию. Оттуда они отправляются в опасное морское путешествие по Средиземному морю и в конечном итоге достигают Италии. Однако этот этап их пути лишь начало сложной жизни иммигрантов. В Европе, на юге Италии, в регионе Калабрия, они сталкиваются с отчуждением и враждебностью местного общества. Аива и Абас становятся нелегальными рабочими на цитрусовых плантациях, живут в трущобах и ежедневно ощущают недоверие и неприязнь окружающих.