Фильм "Отелло" представляет собой бессмертную экранизацию трагедии Шекспира, где главную роль исполнил сам режиссер Джордж Орсон Уэллс. Съемочный процесс длился четыре года из-за финансовых трудностей, и Уэллсу пришлось сниматься в других проектах, чтобы поддержать "Отелло". Среди этих фильмов были "Коварный лис Борджа" Хенри Кинга, "Черная роза" Хенри Хэтэуэя и "Третий человек" Кэрола Рида. Усилия Уэллса не прошли даром — его "Отелло" считается одной из лучших адаптаций Шекспира, отличающейся динамичностью, лаконичностью и напряженностью. Фильм начинается с торжественного и печального пролога: вдоль морского побережья, на фоне каменных крепостных стен, движется похоронная процессия. Развиваются штандарты, сверкает оружие, на плечах латников покоится гроб с телом черного полководца. В это время Яго, запертый в железную клетку, яростно наблюдает за посмертным триумфом своего врага, что придает фильму уникальный характер.

Молодого разведчика с феноменальной памятью вербует тайная организация. Его миссия - отправиться в Россию, чтобы вернуть письмо, в котором ЦРУ обещает помощь Америке, если Китай обзаведется атомной бомбой.