Двое студентов, отправившихся в автомобильное путешествие через всю страну, случайно сворачивают на заброшенную дорогу в Техасе. Там их поджидает Кожаное лицо и его каннибальская семья.

Кристи оказывается в ловушке внутри заброшенного парка аттракционов после его закрытия. Вместе с Джеймсом, сыном бывшего смотрителя, она пытается найти выход из этого жуткого места. Однако задача усложняется, когда они понимают, что за ними охотится таинственный Карнавальщик, а все аттракционы превращаются в смертельно-опасные ловушки.

Генри Чинаски, писатель и поэт, большую часть своей жизни проводит в барах Лос-Анджелеса, где он участвует в уличных драках и зарабатывает на выпивку и еду необычными способами. Однажды он замечает Ванду, увядающую красавицу, сидящую на другом конце стойки, и мгновенно влюбляется в неё. Ванда также страдает от алкогольной зависимости, но, в отличие от безработного Генри, её поддерживает бизнесмен.

Между Генри и Вандой завязываются отношения, но вскоре на горизонте появляется Тулли Соренсон, главный редактор литературного журнала, которая хочет опубликовать его рассказы. При личной встрече Генри узнаёт, что Тулли - красивая, богатая и молодая девушка, влюблённая в его творчество и в него самого.

Американские военные советники, находясь во Вьетнаме до масштабного вмешательства США, обнаруживают множество параллелей между своей безуспешной борьбой против вьетконговцев и неудачными действиями французов в этом же регионе десятилетием ранее.