Главные герои, чувствуя себя оскорблёнными и униженными, решают отомстить своим обидчикам самым необычным способом — они вызывают демона по имени Тыквенная Голова, который славится своим умением вершить месть. Демон справляется с задачей блестяще, но, как и следовало ожидать, требует за свою работу плату, и деньги его совсем не интересуют. Теперь героям предстоит найти выход из этой сложной ситуации, осложняемой присутствием доктора Фрейзера, коллекционирующего человеческие органы.

Петер, Томас и Арвид – юные студенты, которые обожают музыку свинг. Однако, их страсть становится серьезной проблемой, ведь они живут в Гамбурге 1939 года, где зажигательные ритмы свинга запрещены Гитлером как американская идеологическая зараза. Их увлечение может обернуться для них не только потерей свободы, но и угрозой жизни.

Несмотря на опасность, ребята слишком молоды, чтобы осознать весь риск своего бунтарства. Днем они состоят в гитлерюгенде, а по вечерам предаются свингу и открыто выражают презрение к фюреру. Все меняется, когда гестапо арестовывает отца Петера за симпатию к евреям, и сами ребята оказываются под наблюдением офицера СС. Для любителей свинга наступает время тяжелых испытаний, как и для всего мира, стремительно погружающегося в хаос глобальной войны.