Ларри Баллантайн, обвиненный в убийстве, делится невероятной историей своей жизни. Он вспоминает, как увлекался другими женщинами, несмотря на усилия своей богатой и преданной жены, которая старалась вернуть его на правильный путь.

Этот фильм рассказывает о жизни американской семьи, где растут трое неугомонных сыновей. Няни одна за другой отказываются работать с такими шалунами, пока не появляется усатый воспитатель. Он быстро наводит порядок среди мальчишек, а даже бешеный дог, живущий в доме, предпочитает не высовываться.

Германия на стыке 20-х и 30-х годов. Шрамы, оставленные войной, глубоко засели в душах людей, постоянно напоминая о себе. Трое друзей - Готтфрид Ленц, Отто Кестер, Роберт Локамп - и его молодая возлюбленная Пат стараются найти свое место в мире, наполненном болью, злом, предательством и трусостью. Каждый из них сталкивается с моральными испытаниями, делая свой выбор и принимая последствия, которые навсегда изменят их жизни.

Семья Рота живёт спокойно в небольшой деревушке в Немецких Альпах в начале 1930-х годов. С приходом нацистов к власти их мир рушится: родные оказываются по разные стороны баррикад. Мартин Брайтнер, близкий друг семьи, начинает активные действия, которые приводят к волнениям.